全球工程機械行業市場規模 規模持續攀升

整體來看，全球工程機械設備銷量呈上升趨勢，特別是在2018－2019年，行業出現了峰值，均超過110萬臺。根據OffHighway Research的報告，2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至89．1萬臺，同比下降19％。

圖表1：2014-2020年全球工程機械設備銷量情況（單位：萬臺）

全球工程機械行業競爭格局

——卡特彼勒和小松研究所占全球份額比重27．7％

根據YellowTables的數據顯示，2020年全球工程機械制造商TOP50，總銷售額達到1972．51億美元，同比上年增長3．27％，已經連續數年保持增長，但增速放緩。從利潤來看，2020年全球工程機械制造商TOP50營業利潤總額為220．03億美元，同比微幅下滑。

圖表2：2020年全球工程機械制造商榜單TOP50（單位：百萬美元，%）

——龍頭企業均覆蓋裝載機和挖掘機業務

從企業產品結構來看，所有龍頭企業都覆蓋裝載機和挖掘機兩個產品。從企業來看，卡特彼勒和特雷克斯涉及的業務最為廣泛，都擁有13個產品業務；其次為小松、沃爾沃和CNH，都擁有9個產品業務。

圖表3：2020年全球龍頭企業產品結構圖

——美國、日本和中國三國占全球銷售額比重65．9％

從產業區域來看，中國、日本和美國依舊占據第一梯隊的位置，而西歐像是德國、瑞典和法國則稍微弱勢一點，但仍遠遠超過其他國家。

圖表4：全球工程機械產業區域競爭格局

從市場份額角度來看，在全球工程機械制造商TOP50中，日本占據25．3％的市場份額，其次為美國，占據24．6％；再者為中國，占據16％。這也再一次說明了全球工程機械制造市場是由日本、美國和中國掌握大部分，占據了65．9％；而剩下的大部分市場份額由西歐占領。

圖表5：2019年各國工程機械制造商市場份額占比

——美國雖企業數量小于日本 但銷售額全球第一

根據YellowTables的數據，在全球工程機械制造商TOP50中，美國雖然只擁有6家企業，但是其銷售額達到了555．38億美元，而日本雖然擁有最多數量的企業（11家），但是銷售額卻不敵只有6家企業數的美國。此外，在全球工程機械制造商TOP50中，中國有10家企業進入榜單，其銷售額達到368．91億美元。

圖表6：TOP5國家對比分析圖（單位：家，百萬美元）

從需求端來看，近年來全球工程機械制造行業呈現整體上升趨勢；其次，行業呈現集中化趨勢，不管是從地區競爭角度還是企業競爭角度。